七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 . 12
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员
三、本次发行后公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
1、本次非公开发行股票相关事项已于2015年8月24日经公司董事会六届二十
3、本次非公开发行股票数量区间为不超过29,795万股（含本数），募集资
金总额不超过320,000万元（含本数），具体发行数量将提请公司股东大会授权
公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，
审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行股票事宜时，关联董事需进行回避，
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过320,000万元，将用于以下投资
项目：（1）10kt/a PVDF项目；（2）100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目
高纯电子气体项目（一期）；（6）高纯电子气体项目（二期）；（7）含氟特种
的有关要求，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的
规定，公司董事会六届十六次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于
HFC-245fa 指 及建筑板材的聚氨酯发泡；也可用于制冷剂替代中央空
的作用。近年来，随着我们国家经济进入中高速发展新常态，汽车、空调、电子信息、
PVDF、氟橡胶、PTFE、PVDC 功能性薄膜、电子特气等高性能氟材料、功能性
定坚实的产业基础。同时，公司将坚持“产品高端化、替代进口化、国内领先化”
快 PVDC、电子化学品等化工新材料的产业布局，为公司成为国内一流的化工新
通过本次非公开发行发展壮大 VDC、PVDC 等特色氯碱产品，使公司氟化
PVDC 的行业主导地位，丰富产品品种，实现与其他氯碱企业的差异化竞争。
品种、规模集聚与协同效应，打造战略新兴起的产业板块，培育公司新的利润增长点，
直接持有公司 993,558,206 股股份（含巨化集团开展转融通证券出借业务未归还
200 万股股份），占公司总股本的比例为 54.86%，其通过全资子公司巨化投资持
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本次非公开发行股票数量不超过29,795万股（含本数），募集资金总额不超
过320,000万元（含本数），具体发行数量将由公司股东大会授权公司董事会与
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前二
十个个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
本次发行价格不低于 10.74 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
本次非公开发行股票募集资金总额不超过320,000万元（含本数），将用于
巨化集团于 2015 年 8 月 24 日与公司签订了附条件生效的股份认购协议。该
股份认购协议构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，
化集团 100%股权。截至本预案公告日，巨化集团直接持有及通过全资子公司巨
化投资合计持有公司 57.40%的股份（含巨化集团开展转融通证券出借业务未归
还 200 万股股份），实际控制人通过巨化集团间接持有公司 57.40%的股份。
期至 2018 年 12 月 31 日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期至 2016
年 4 月 13 日）。化肥，化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），化学纤
售，机械设备、五金交电、电子科技类产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、
补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、
文体活动和礼仪服务，城市供水及工业废水净化处理（限分支机构经营）。（依法须经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对巨化集团 2012 年度和 2013 年度财务
报告进行了审计，并出具了天健审[2013]1866 号和天健审[2014]4388 号审计报告，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对巨化集团 2014 年度财务报告进行了
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于
10.74 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保
约定如期参与认购，则甲方应当向乙方赔偿应付而未付的股份认购资金的 5%作
为违约金。该等违约金应在缴款通知约定的缴款结束之日起 10 个工作日内支付。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过320,000万元，将用于以下投资项
产投资 50,252.53 万元，铺底流动资金 1,506.00 万元。本项目建设将主要分为项
提升公司 PVDF 产品档次，丰富公司 PVDF 产品品种类型，做大做强 PVDF 产品，
PVDF 是 VDF 均聚物或者 VDF 与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，相对
分子量为 40～60 万。PVDF 兼具氟树脂和通用树脂的特性，除拥有非常良好的耐化
能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能。PVDF 以其独特的化学和物
理特性，应用于多个领域，成为氟树脂中仅次于聚四氟乙烯的第二大品种。PVDF
的膜技术之一，具有高效、高精度的水质净化效果。PVDF 太阳能背膜具有氟塑
宇航装置的接线，热收缩套管和连接器、阴极保护电缆、高层及特种建筑中电线、
（3）建筑涂料应用：PVDF 具备优秀能力的色泽保护性和自清洁型（抗尘能力），
PVDF 涂层具有较高的抗张强度和伸长率，可弯曲和滚动成型同时又不损坏涂层
材料，在一定的溶剂中具有较高的粘度和粘结性，易于成膜，采用 PVDF 制成的
项目建成后，将延伸公司产业链，实现规模效益和经济的效果与利益，并实现 PVDF 产品
本项目已于 2014 年 7 月 23 日取得衢州市经济和信息化委员会衢市工投备字
[2014]8 号备案文件，于 2014 年 8 月 5 日取得衢州市经济和信息化委员会衢市工
本项目已于 2014 年 12 月 25 日取得衢州市环境保护局衢环建[2014]47 号《关
于浙江巨化股份有限公司 10 kt/a PVDF 项目环境影响报告书审查意见的函》，于
2015 年 5 月 15 日取得衢州市环境保护局衢环建[2015]15 号《关于浙江巨化股份
有限公司 20 kt/a HCFC-142b 项目环境影响报告书审查意见的函》。
本项目为 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期，总投资 67,708.76
万元，固定资产投资 66,808.76 万元，铺底流动资金 900 万元。本项目建设期 36
聚偏二氯乙烯（PVDC）是以偏二氯乙烯为主要成分的共聚物，PVDC 树脂
先进水平，企业具有十多年的 PVDC 生产经验，积累了大量的生产数据，掌握
着 PVDC 核心生产技术，拥有自主知识产权和研发装置，投资建设该项目具有
于浙江衢州巨塑化工有限公司 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目环境影
投资 31,847.68 万元，铺底流动资金 534.00 万元。本项目建设周期大致上可以分为成立
约》限制应用的 ODS 之一，本项目的实施，有利于解决公司副产四氯化碳的应
本项目建成后将形成 10kt/a HFC-245fa 的生产能力，本项目分两期实施，其
HFC-245fa 最主要的用途是作为物理发泡剂用于硬质聚氨酯泡沫塑料的发
不燃烧爆炸，相比戊烷类发泡剂更安全，是一种理想的替代 HCFC-141b 的第
三代发泡剂。此外，随着研究的不断深入，HFC-245fa 的应用场景范围也慢慢变得广，
目前我国大部分小家电、热水器和小部分冷柜企业仍在使用 HCFC-141b 作
HFC-245fa。环戊烷具有易燃易爆性，而 HFC-245fa 不燃，且能够更好的降低泡沫密度，
节约发泡材料，提高泡沫质量；此外，与普通的环戊烷发泡剂相比，HFC-245fa
发泡剂可以使冰箱节能 8%，可以有效协助家电企业突破环戊烷泡沫隔热保温效
果的瓶颈，使产品达到更高的节能水平。2010 年，HFC-245fa 在我国的销量翻了
作用，是一种 ODS，国家环保部已于 2008 年停止四氯化碳作为生产氟利昂的原
本项目已于 2015 年 4 月 9 日取得衢州市经济和信息化委员会衢市工投备字
本项目为 23.5kt/a 含氟新材料项目（二期），总投资为 54,265.19 万元，其中
固定资产投资 52,735.19 万元，铺底流动资金 1,530.00 万元。本项目建设周期主
前我国主要靠进口的局面，为国内提供高质量、高品质的 PTFE、氟橡胶等产品；
同时有利于企业内部物料平衡，如 TFE 平衡、甲烷氯化物平衡、氯碱平衡，对
一，可以用来生产氟树脂、氟橡胶、氟醚等产品。HFP 是一种可压缩的有机氟气
目前，我国改性 PTFE 树脂市场基本依赖进口。海关统计多个方面数据显示，2014
同时，在航空航天、建材、机械等多个领域氟橡胶也有很重要的应用。在国内，
目前汽车工业耗用氟橡胶约占 40%，石油化学工业约占 25%，航空航天及其他行业
为例，由于近年来汽车产量突飞猛进，氟橡胶在汽车领域的用量接近 10,000 吨，
本项目已于 2014 年 12 月 25 日取得衢州市环境保护局衢环建[2014]48 号《关
于浙江巨化股份有限公司 23.5kt/a 含氟新材料项目环境影响报告书审查意见的
本项目为高纯电子气体项目（一期），总投资为 15,397.08 万元，其中固定资
产业政策导向、公司产业向“新材料、新能源、新环保、新用途”转变发展方式与经济转型方向，
根据 2013 年新修订的《国家产业体系调整指导目录》（2011 年本），高纯电
子气体属国家鼓励类项目。在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、
本项目已于 2015 年 1 月 7 日取得衢州市经济和信息化委员会衢市工投备
本项目为高纯电子气体项目（二期），总投资为 12,035.11 万元，其中固定资
产投资 10,035.11 万元，铺底流动资金 2,000.00 万元。本项目建设周期为 36 个月。
本项目达产后可实现年均出售的收益 20,542.20 万元，年均总利润 4,835.90
高端 CVD 设备的清洗；电子混合气体大多数都用在集成电路、平板显示、LED、太
等，主要使用在于集成电路、太阳能电池和 LED 等的生产，是现代高科技产业发
产化是必然趋势。根据 2013 年新修订的《国家产业体系调整指导目录》（2011
年本），高纯电子气体属国家鼓励类项目。在节能环保、新一代信息技术、生物、
本项目为含氟特种气体项目，总投资为 80,106.94 万元，其中固定资产投资
75,106.94 万元，铺底流动资金 5,000 万元。本项目建设周期为 24 个月。
本项目达产后可实现年均出售的收益 42,435.05 万元，年均总利润 21,516.47
需的关键材料，是整个电子信息产业的重要基础。随着网络、云计算、大数据、
物联网的普及以及国家出台《国家集成电路产业高质量发展推进纲要》和《2014-2016
依存度极高，平均国产化水平不足 10%，严重影响了国家信息安全与产业的健康
进不超过 9 名投资者，使现有股东结构得到一定优化。公司没有因本次非公开发
截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 20.56%，不存在通过本次发行
利润增长幅度将小于净资产增长幅度。因此，企业存在净资产收益率下降的风险。
开发行涉及的募集资金投资项目在生产的全部过程中将产生废气、废固、废水等污染物。
式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式
利水平还有是不是有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照《公司章程》
2015年3月25日，公司董事会六届十六次会议审议通过了《公司2015年-2017
年股东回报规划》。2015年4月17日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公
式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式
利水平还有是不是有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照《公司章程》
2013年3月7日，公司召开董事会五届二十五次会议审议通过《公司2012年度
利润分配预案》。2013年3月29日，公司召开2012年年度股东大会审议通过《关
于2012年度利润分配预案的议案》。方案为：以公司总股本141,691.84万股为基
数，向2013年5月17日下午上海证券交易所收市后，登记在册的全体股东每10股
2014年4月17日，公司召开董事会六届七次会议审议通过《公司2013年度利
润分配预案》。2014年5月9日，公司召开2013年年度股东大会审议通过《公司2013
年度利润分配方案》。方案为：以公司总股本1,810,915,951股为基数，向2014年
6月17日下午上海证券交易所收市后，登记在册的全体股东每10股派发现金红利
2015年3月25日，公司召开董事会六届十六次会议审议通过《公司2014年度
利润分配预案》。2015年4月17日，公司召开2014年年度股东大会审议通过《公
司2014年度利润分配方案》。方案为：以公司总股本1,810,915,951股为基数，向
2015年5月28日下午上海证券交易所收市后，登记在册的全体股东每10股派发现
证券之星估值分析提示巨化股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
